В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.