Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, подающий большие надежды, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.