Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не боится рисковать, если того требует дело. После неудачной операции, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от работы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь – лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи – все они ведут опасную игру. А еще Николай узнает, что до него на этой должности люди бесследно исчезали…
